这几家国有大行不良率急增。
一转眼 2025 年已经过了小半，随着广发的报告在 29 号终于出炉，各家银行 2024 年的年报数据也已出的差不多了。
2024 对银行来说应该是「困难」的一年，因为房贷政策频出，不仅 LPR 在 2 月、7 月和 10 月累计下调高达 60 个基点；贷款利率政策也迎来变化，存量房贷利率调整和利率定价机制完善：允许变更房贷利率在 LPR 基础上的加点幅度，以及取消房贷利率重定价周期最短为一年的限制，这都让过往依靠房贷的银行不好受。
在样的情况下，本来就不怎么赚钱的信用卡业务，自然不太受银行的青睐。况且中国未来中期来看，还将处于利率下行阶段，央行已明确表示将「适时降准降息」，加上信用卡不良率也在提高，很多银行要么在关停卡中心，要么就是消极应对不良等问题，行业整体处于守势， 这一点估计大家从日常的发卡和活动上就能感受得到。
那么具体到数据上，就让我们一起回顾下 2024 年的信用卡表现吧。
支付体系：规模缩减授信增长
支付体系：规模缩减授信增长
先来看看银行卡发卡量：2024 年还是延续负增长（-5.22%），目前信用卡量为 7.27 亿张。蓝翼觉得这已经不仅是为了满足《通知》要求的活跃卡数 80% 的硬性指标，而是银行为了避免不良率，刻意进行的客户筛选。说起来：不知道 Visa 双标卡的升级，是不是与此相关呢？毕竟这些早期双标卡的客群还是相对优质的。
与发卡量相比，银行卡授信总额则是持续增长，从 2016 年的 9.14 万亿元增至 2024 年的 22.90 万亿元，卡均授信额度也从 1.96 万元（2016）提升至 3.14 万元（2024），使用率波动不大，大概在 40%。这一降一增，似乎显示出信用卡客群的集中化趋势，不知道这些忠实客群中年轻比重占多少，是否会因为年龄导致断层呢？
而信用卡风险与逾期情况并不乐观：逾期半年未偿信贷余额占应偿信贷余额比例急剧上升，2024 年为 1.423%，相比 2023 年的 1.129% 超出了接近 0.3%。
最后提一下网联清算平台：从 2017 年起统计，网联的业务量从 1284.77 亿笔（2017）增至 1.03 万亿笔（2024）。清算金额从 57.91 万亿元（2017）增至 520.53 万亿元（2024），但平均单笔金额有所下降，这就说明在线支付的小额高频支付成为主流。看来美国运通、万事达卡入华后，境内客群的日常消费习惯已经培养了起来。
年报：交易额下滑，透支余额和不良率增长
年报：交易额下滑，透支余额和不良率增长
再来看看各家银行信用卡的年报：蓝翼这里首先要吐槽下，某些银行的年报缺了对投资人很重要的数据，比如不良率（是的，银行不写不良率，简直是个笑话）、再比如发卡量，于是蓝翼只能留空啦。
照惯例，先从交易额数据开始：从 2022 年到 2024 年，银行信用卡的交易额是蹭蹭的往下掉。不过招行、建行、工行和农行掉的不厉害，尤其是农行，几乎没掉过，厉害。而中信、中行和邮储紧随其后，其他的则在调整中。值得一提的是光大：交易额从 2022 年的接近 28000 亿元掉到了 2024 年的 16800 亿元，整整掉了一个邮储银行……
再来看看透支余额，虽然交易额普遍下降，但多家国有大行的透支余额却出现增长，特别是农业银行增长 23%，工商银行增长 12.42%。建设银行贷款余额达 10,658.83 亿元，成为首家规模破万亿的银行。
这种「信用卡消费额下降但透支余额上升」的现象，农行的解释是「本行聚焦汽车、家电、家装等以旧换新及养老、教育、旅游等热点领域，持续加大消费信贷投放力度」，建行也在年报中提出「以旧换新」与「促进消费高质量发展」，想必是这种消费贷的增长冲抵了信用卡的萎缩？
再来是不良率，这也是近年来银行信用卡业务关注的重点。2024 年的不良率整体呈上行趋势，尤其是工行、广发、建行和交行。其中工行是典型例子—— 2022 年的时候不良金额控制在 117 亿，而 2024 年居然飙升到了 271.73 亿，都快赶上交行、农行和邮储这三家国有银行总和了（125.9+125.34+35.2=286.44），怎么回事呢？
作为对比，蓝翼用不良率(x)、不良金额同比(y)和不良金额(size)做了一个图，可以看出工行高居右上方，其它值得留意的是建行、交行和农行，而平安、兴业和中信这几家的不良金额得到了有效控制，值得表扬。最后是招行、中行和邮储——这几家银行一直以来风控都非常严格，不良率控制也一直不错。
结语
结语
从年报和行业整体数据来看，2024 年的信用卡确实有些让人看不透。如果单单从主要指标来看，似乎呈现出的是规模缩减，授信和透支余额、不良率增长的一个大趋势。
规模缩减好理解，与大家直观的感受也一致，透支余额的增长可以归结为消费贷等信用卡之外的个人贷款业务的短期拉动，最不能理解的是授信与不良率。正常来说，规模缩减对应的应该是授信额度的减少，但这两者却呈现了反比，不知道这是不是导致不良率增加的一个原因呢？
好消息是网联清算平台的数据还不错，无论是整体的增长，还是小额高频在线支付的主流化趋势，都说明信用卡在日常的消费场景中渗透率还是不错的，希望今年的信用卡市场，能有些惊喜的表现吧。大家有哪些想法，也欢迎留言里讨论。
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