2025信用卡半年报：卡规模减少1200万张，网络支付增1。1万亿

一转眼 2025 过去大半，各家银行上半年的年报也陆续出炉。这段时间，银行的日子也是不好过。尤其是个人业务，住房贷款和信用卡的占比双双下滑，只能靠个人消费贷款维持。

具体到信用卡行业本身，由于卡规模和交易量持续萎缩，信用卡回佣收入同比减少，很多银行把焦点都放在了账单分期活动上，或许是因为随着上半年定期存款利率正式破一，银行发现 3 折以下的账单分期还是有利可图吧？

开始具体看各银行数据前，先来看看支付体系运行总体情况吧：

2025 年信用卡行业整体依然趋于收缩，在用发卡量和交易额持续减少。行业调整重点转向存量客户管理和价值提升，创新业务模式。同时值得注意的是，数字人民币和移动支付还在持续深入发展，比如网联清算金额还在一路走高。

可以看出：自从信用卡新规发布以来，信用卡的在用发卡量一路走低，而且交易额也随之减少。蓝翼揣测是由于居民消费整体趋于谨慎，信用类消费使用活跃度下降，同时信用卡作为传统工具又面临着互联网金融的挑战。而移动支付普及率还在稳步走高，说明人们在越来越多使用新兴支付工具，看来抖音、美团等移动应用在拓展电商等生活类服务上立了大功。

另外，2025 年的支付体系运行总体情况的详情中，银行卡授信总额、银行卡应偿信贷、卡均授信额度和信用卡逾期半年未偿信贷均未列出，只提到交易额减少，咱们等年报出来再看看吧。

各银行信用卡半年报解析

由于越来越多的银行开始不披露信用卡的交易额，因此蓝翼只得换一个参考数值，把透支余额替换进去。因为 2024 年 7 月全面实施的「信用卡新规」改变了银行考核体系，监管要求银行不得以发卡量、市场占有率等作为主要考核指标，这使得交易额等流量指标的重要性下降。而且主要银行中信用卡交易金额同比下降，披露这些下滑数据可能引发市场担忧，银行往往倾向于避免披露负面指标。

不过忧中有喜，农行、工行、浙商都保持了透支余额的增长，并且招行、建行、交行透支余额 2025 年保持，2024 年则都上涨了许多。

再来看看不良率，招行、农行、中行和邮储的不良率相对稳定，而工行、民生、建行、上海银行则是不良率爬升，看来农业银行暂时成为了新的「宇宙行」。平安、兴业则是保持良好的下降趋势，可喜可贺。

最后我们来看看发卡数量，由于各家银行对于发卡数量的统计口径不同，有总卡量统计、活跃卡量统计和活跃户数统计，还有的银行甚至没把发卡数量纳入年报和半年报。因此蓝翼只得把它们分类统计咯。

首先我们来看看以发卡数作为指标的银行，这些银行一般是持平或小幅调整。这或许代表着信用卡新规造成的影响已经宣告尾声，2025 能否成为信用卡规模触底反弹的一年，咱们拭目以待。

而以招行为首的银行则以活跃卡量统计和活跃户数为口径，蓝翼窃以为它们更为合理，大家觉得呢？

还有民生、农行和浦发这三家银行没有把发卡数纳入年报，就只能作罢啦，不过从农行今年的表现来看，估计发卡量数据应该不错？

结语

自 1985 年中国第一张信用卡诞生以来，信用卡行业经历了波澜壮阔的 40 年。从最初的支付工具，到如今集信贷、理财、生活服务于一体的综合金融平台，行业本身也经历了多次的挑战与改变，其中最大的挑战无疑是移动支付带来的——互联网消费信贷产品的快速发展对传统信用卡业务形成了分流效应。年轻客群更倾向于使用与消费场景深度绑定的数字化金融产品，这对传统信用卡的获客和活跃度提出了新的挑战。

除了市场的挑战，监管也给信用卡行业提出了新的要求，要求发卡银行强化对信用卡资金用途的风险管控，严格禁止信用卡资金进入房地产、生产经营、投资理财、偿还债务等领域。过去这几年，银行都在努力从过往「跑马圈地」式扩张向精细化运营转变，在采取更为谨慎的信贷政策，优化客户结构，削减和核销大量违规用卡行为的基础上，寻求新的增长点和获客机会。

虽然规模下滑的这个大趋势在 2025 年上半年还没有出现明显改变，但蓝翼也发现透支余额、发卡量下滑幅度等一些指标出现了好转的迹象，这个牵动全行业的转身或许漫长，或许痛苦，但也许曙光在望。

最后蓝翼也简单说说对几个主要银行的看法吧：

建行：在 2025 年上半年继续保持信用卡业务的市场领导地位，透支余额达到 10,549.48 亿元，在行业中遥遥领先。但是从风险管理角度来看，建设银行在保持规模优势的同时，也面临着风险控制的挑战。

工行：说个有趣的数据，上半年信用卡消费额为 0.98 万亿元，借记卡消费交易额为 9.06 万亿元。这一数据结构显示，虽然工商银行在信用卡规模上具有优势，但在消费活跃度方面仍有提升空间。

农行：透支余额同比增长率达到 5.97%，在主要银行中排名第一，这一增长表现在整体行业增速放缓的背景下显得尤为亮眼。这是因为农业银行的信用卡不良率仅为 1.51%，体现了其在风险控制和业务拓展之间找到了良好的平衡点。

招行：作为股份制银行的领军企业，在信用卡业务方面继续保持着行业标杆的地位。2025 年上半年，招商银行信用卡透支余额达到 9,243 亿元，继续保持行业第二位；更为重要的是，其消费额达到 2.02 万亿元，是唯一一家消费额超过 2 万亿元的银行。

不过招行也面临着一些挑战。2025 年上半年，招行信用卡消费额同比下降 5.66%，这一下降幅度虽然在行业中相对较小，但仍然反映了外部环境对其业务的影响。如何在保持盈利能力的同时，重新激发消费增长动力，将是招商银行需要重点关注的问题。

大家从上半年各家银行的年报数据中，还能发现哪些有趣的点？不妨在留言中分享哟。